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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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三雄极光的内部分歧根(gen)源或在(zai)于近年(nian)来业绩不(bu)佳、股价长期(qi)低迷(mi)。2024年，公司实现营(ying)收20.78亿元(yuan)，同比下滑11.64%；净利润4808.69万元，同比下滑76.53%；扣非净利润864.07万元，同比(bi)下降94.85%。2024年12月27日，董事陈松辉对公司组织架构调整投出反对票，认为调整未经充分沟通且(qie)分工不明确，将严(yan)重影响公司(si)运作(zuo)。2025年第一季度，公司(si)业绩继续恶化，首次出(chu)现亏损。公司(si)股价自2017年3月30日创下(xia)65元新高后，一(yi)路下跌，6月27日收盘报11.86元(yuan)，较最高(gao)点(dian)下跌(die)逾80%。在2024年度股东大会上，公司非独立董事、高管的薪酬方案被中小股东否决，张宇涛(tao)、林岩获得的中小股(gu)东票数(shu)仅有12票，不足中小股东有效表决总(zong)数的(de)百万分之(zhi)一。

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TMT領(lǐng)域(yu)在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保(bao)持10%以上增(zeng)速；齣(chū)口(kou)方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替(ti)代加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件(jian)等領域(yu)維(wéi)持較高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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