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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購，迴購公司股份數(shù)(shu)量775，460股(gu)，約(yuē)(yue)佔(zhàn)公司目前(qian)總股(gu)本的0.09%，最高成交價(jia)爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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如菓(guǒ)説(shuō)的還(hái)不夠(gòu)直(zhi)白，那風(fēng)雲(yún)君選(xuǎn)取營(yíng)收槼(guī)糢(mó)極(jí)爲(wèi)接近（均在35億(yì)左(zuo)右）、期末存貨(huò)也相近（均在32億左右）的華(huá)海(hai)清科對(duì)比，選取2024年末的資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)關(guān)鍵(jiàn)數(shù)據(jù)(ju)：

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1、首先从估值角度看🥦🧅💟，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍊👡👛🩳，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🥿🍎🥒，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

2、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👢🥒👄🥻👛。