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不难看出，如果从去年(nian)924开始每一轮风(feng)格轮动大致都(dou)“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市(shi)场上涨区间1）去年(nian)924行情期间组合全部配(pei)置非银板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震(zhen)荡期间则(ze)完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合从去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛(ge)亮的复盘(pan)意义有限，但(dan)也说明港股市场的结构性行情有(you)多么强劲，以及(ji)我们强调(diao)“结构胜于指数(shu)”的建议。

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6月ETF资金整体延续净赎回🤬🩰💋🥭，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主👗👘🥥💕🍇。6月ETF净赎回100亿份🧡😡💔，对应净流出203亿元👘🥬👘👢。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术💓🥔、军工🥑👅🍋🧅、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月👛，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👞👝👠🍋，行业类ETF有望继续活跃。

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露的最(zui)新數(shù)據，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬國際總股本比(bi)例29.9%。

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综合以上，行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、7月增量资金或有望(wang)温和净流(liu)入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵(he)护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一(yi)季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪(zong)资金有(you)望(wang)继(ji)续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

2、巨星传奇（06683）发布公告👅🍑👢💌，于2025年6月27日🍈🩰🥾，巨星文创娱乐（公司全资附属公司）与普通合伙人星光天佑有限公司订立有限合伙协议，据此，公司根据认购协议作为有限合伙人以资本承担额800万美元认购产业基金星光新经济产业2号有限合伙基金中权益的申请已获产业基金接纳🥑👠🩱。集团的出资额将以其内部资源拨付。