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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🥔🍈，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💌，港股成交活跃🍈👞，整体交易量在历史高位运行。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💟💯🍏🍎，如当前盈利仍具有上调空间💘、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥝👚🍈、互联网💯💟、软件服务以及AI相关供应链👅，消费领域的潮玩👛、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🧅💖，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍏；二是低利率环境下，保险🍉、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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“我们将看到由关税引发(fa)的通胀再(zai)次加速，” 安永首(shou)席经济学家格雷格・达(da)科上周五(wu)告诉雅虎(hu)财经。“经济将面临更大压力，这会(hui)导致收入缩水和消费者支出(chu)放缓。这确实(shi)是我们在今年下半年应该预料到的情(qing)况。”

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货币政策在市场见底的过程中(zhong)也起着重(zhong)要作用，但是(shi)货币政(zheng)策需要累计效应，市场见(jian)底往往是经历了连(lian)续(xu)货币(bi)政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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1、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强💕🥦，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳👡🍆💝😻！联特科技收盘大涨超17%👚，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高👢🥑😡，恒信东方💝💞、金信诺💖、太辰光等涨超3%🧄。

2、在集聚区建设推进会上，闵行区🩱💕🍏、临港集团、上海国**司🍅、华山医院签署了集聚区共建协议💔🥭。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛😈，司南脑机智能超级孵化器🩱、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。