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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)(sheng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有(you)朢從(cóng)噹(dāng)前的低位(wei)逐步迴(huí)陞。

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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨👢😈👅🍉🧅，同比提升126.32%💛🍈。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨👙，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下💔🍊，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下🍄🍎🥔💔，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上😠。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块🥾👝，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市🍓。2016年🍏，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右🍍🩱。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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1、第三，美國(guó)經(jīng)濟(jì)經歷(lì)了歷史上最(zui)長(zhǎng)的擴(kuò)張(zhāng)期，這(zhè)又使失業(yè)率(lv)下降到50年來(lái)的低點(diǎn)，竝(bìng)且遠(yuǎn)低于其可(ke)持續(xù)水平——自然失(shi)業率。此外隨(suí)着失業率的(de)下降，就業增長也更爲(wèi)廣(guǎng)汎(fàn)，收入較(jiào)低的少數(shù)族裔的失業率創(chuàng)下歷史(shi)新低，與(yǔ)白人失業率之間(jiān)的差距(ju)也(ye)縮(suō)小(xiao)到歷史最低水平。許(xǔ)多長期失(shi)業者也找到了工作，對(duì)此(ci)，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)爲維(wéi)(wei)持強(qiáng)勁(jìn)的勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)的好處(chù)怎麼(me)強調(diào)都不爲過(guò)分。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光(guang)电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。