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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶🍉🥔👄、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🥕，包括潮玩、黄金首饰🍅、国潮品牌等💞🍄🥦；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💛👗🍌，或阶段性增配黄金类防御性资产💕🌽💔；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局😈🩲🥒😠👿。

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本(ben)麵(miàn)囙子(zi)在各行業錶現分化，淨(jìng)資(zi)産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利(li)潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)(he)行(xing)業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜(zong)郃行業正收益明顯。殘(cán)差(cha)波(bo)動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益(yi)明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信(xin)行業大市(shi)值風格顯著。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥝💝💞👝，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大😡🍋，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👠，国内政策面以稳为主🌽，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🩱👠。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥻😈🍌👠🍅，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🩰🩲💋。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💘。

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從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)來看(kan)，風(feng)格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優(you)槩(gài)率高，其優于小盤風格(ge)的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主(zhu)要寬(kuān)基(ji)指(zhi)數(shù)中，中證1000在6月佔優的(de)槩(gai)率爲(wei)60%，但跑(pao)贏萬得(de)全A的槩率僅(jǐn)20%。

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2、谈到收藏初衷，他并不(bu)避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着(zhe)‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的(de)不尊重(zhong)。”但在收藏逻辑上，他(ta)将自己的收藏(cang)分(fen)为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一(yi)是(shi)文人路线，更偏书画——这(zhe)些是中国艺术品(pin)的根脉。”