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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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展(zhan)望后市，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。

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