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1、1🌽🍉💞🧡👚、宏观。海外方面👗💝💗🤬，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👠，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍑👞，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍎，美国一年铜消耗大概160万吨左右😡👠，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍅🍑，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍌👗🥒🤍，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍎🧡💕，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍇🍄🥿，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现😠💟，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👗，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥒🌽；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散😻，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💔，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍋，消费者信心偏弱👜👘🍌，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、不过，让市场意外的是(shi)，这次(ci)BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣(rong)昌生物A股、H股(gu)均出现大跌，其(qi)中荣昌生(sheng)物A股一度“20cm”跌(die)停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物(wu)A股在早盘波动下行(xing)后(hou)，收盘前止跌小(xiao)涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继(ji)续保持跌势，截至收(shou)盘报收55.55港元(yuan)/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。