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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）💋，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🩳。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显🥦，贵金属板块强势上涨🧅😈🥻👠👘，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显🍓🥭👢，持仓因子最强，波动率因子最弱💞💛。CTA 产品中🍆🍌🍆，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%👛，各子策略全部获利🥭👢🍆，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年🍎👛，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🌽🥦🍄🍇，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置👡🍑。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🌽🥑🥭👅，市盈率为11.7倍🍇🍍🩱😈，低于长期平均0.1倍标准偏差🍋🧅；市净率为1.4倍👙，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🩱🩰🩱👠，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🤬，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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部分农化制品、化学制品（氟化工(gong)产(chan)品等）受益于下游(you)需求(qiu)回暖或供给受限，价(jia)格同(tong)比较高增(zeng)长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持(chi)续下滑，降(jiang)至(zhi)历史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍊， A股的表现存在5年周期规律😈。每五年周期的上行周期中💕🍎👞💖，时间从2.5~3年不等💋🍋👗。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥻🍏。当然阶段的划分有一定主观性🍍，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💓🧅👜。