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当前市场对于(yu)波动率和波(bo)动率交(jiao)易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动(dong)率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

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🏮 本周市场表现强势🍆🍏💓🥭👅，超出我们预期💌😈🩲。1）短期催化主要来自于分母端👡。近期联储降息预期提升💛😡🥻、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👗💝🍆。2）谁是增量资金💘🍊💗？主动权益公募新发基金边际回暖🩰、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍓、外资未有明显增量。

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