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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清(qing)晰的交(jiao)易抓手，但同时不确定(ding)因素(su)也将有所增多(duo)，定价(jia)主线可能(neng)会围绕“内(nei)部政(zheng)策酝酿(niang)+中报业绩披露+外(wai)部变化升温”做文章，市场波动率也(ye)可能随(sui)之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值(zhi)风格可能向中盘有所倾斜，日历(li)效应也显示7月份中盘成长风格相对占优(you)。

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唐晨：港股的生态发生了很(hen)大变化，这(zhe)是发审、再融资的制(zhi)度(du)红利与南(nan)下资金、国际资本流(liu)入共(gong)振的结果。在这种背(bei)景下，上半年港股市场的整体表现本质上就(jiu)是(shi)中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”并存。

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短期金融(rong)搭台，成长(zhang)唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短(duan)期(qi)市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观(guan)点(dian)不变：A股重回(hui)结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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1、行业表现方面💞，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💓👜🍉、供需约束等角度🤬👡，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🩱、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍓🩱🍌、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局💓，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍈🍈、国防军工、商贸零售🍍👅🍋👛、美容护理、化学制药等”

2、但与2014~2015年显著不同的(de)是，本轮非银流动性改善的原因来自于(yu)居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此(ci)大(da)的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于(yu)看股做(zuo)债(zhai)的股债跷跷(qiao)板逻辑，而非看债(zhai)做股的股债双牛逻(luo)辑(ji)。研判非银流(liu)动性(xing)改善的原因，我(wo)们需要关注(zhu)一个简易公式，即：