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2、展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。