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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可(ke)能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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贵金属板(ban)块，由于二季度俄乌、中东等地缘政(zheng)治冲突不(bu)断，中美关(guan)税摩擦与和谈事件反(fan)复，政策(ce)不确定性升级(ji)，央行持续购金，黄金(jin)占外汇储备比例提升，同时供给刚性(xing)，避险需求和(he)投机需求推动金(jin)价持续(xu)上涨，预计中报盈利有望持续较高增长(zhang)。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价(jia)格上行有望带动中报业绩改善。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💓💝，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍒👜🥒，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🍑😈，共同维护金融市场的稳定发展🤬🥝🍓。有效落实好各类结构性货币政策工具👙👠，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍆🩰。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👜，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💔🍅，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💯，完善房地产金融基础性制度🥿🥥😡，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放👛🩱👠🩱👿，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力😈💘💘🧅。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回(hui)升，6月主(zhu)动与被动偏股基金发行份额451亿份(fen)，较(jiao)5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末(mo)减(jian)少462亿份，混(hun)合(he)型基(ji)金份额减(jian)少265亿份，二者合计减(jian)少727亿份。考虑到当月新成立份(fen)额后，估算5月偏股(gu)类老基(ji)金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。

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1、宋向清分析，上金所相关(guan)举措一(yi)方面可以扩大人民币使用范围，增加境外市(shi)场对人民币的需求和持有量，推动人民币(bi)在国际商品计价和结算中的应用，加速(su)人民币国际化进程。另一方面，可以增(zeng)强人民币储备货币功能，为国(guo)际投资(zi)者提供了“人民币—黄金”的(de)闭环兑换通道(dao)，增强了人民币作为(wei)储(chu)备(bei)货币(bi)的(de)信用基础，使人民币(bi)更具吸引力(li)，有助于提升人民币在全球外汇储备(bei)中的占比。

2、▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二(er)季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；