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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场(chang)普遍进(jin)入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为(wei)盈，转(zhuan)变(bian)为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状(zhuang)态(tai)后，投资的信心将会持(chi)续提升，投(tou)资者会进一步加大对盈利(li)方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融(rong)资买股票或者买基金。

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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期(qi)提(ti)升、人民币汇率升值及(ji)以(yi)伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募(mu)新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资(zi)金入市进程也(ye)可能(neng)有所提(ti)速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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2、⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改(gai)善或持续较高(gao)增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费(fei)电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。