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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💗👘🍒，光学光电子业绩有望持续🥬💘🧡🌽；算力需求持续高景气👘，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🩲🍑🍑，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👛🥔💋🍎🎒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💔🥒，运营商盈利有望保持稳健增长🥭🍉🥻🧡🥻。伴随AI应用商业化加速落地🍑🥒，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥑👙，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍊，各类增量资金相对均衡🩱💟👅。资金供给端👡，新发偏股基金规模继续扩大🥬🍋💯；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍇👡😡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥿，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥥🥭。

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這(zhè)其(qi)中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在(zai)攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降(jiang)息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)一些美聯儲(chu)官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可(ke)能性(xing)，但(dan)達(dá)科(ke)認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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2、从行业主题看🥾👅💔，过去一个月来，由于一些超大型企业、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%。