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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积(ji)极、各(ge)类主题(ti)机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后(hou)续有望迎来全面(mian)牛(niu)市(shi)。但战术层(ceng)面(mian)，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了(le)连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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1、（2）供應(yīng)來(lái)(lai)看(kan)，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)(kuang)進(jìn)口小(xiao)幅增長(zhǎng)，國(guó)(guo)內(nèi)鑛山(shan)二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)(xiang)目生産的鑛石迴(huí)(hui)國，三季度國內鋰鑛供應將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)鋰資源供應(ying)衕(tòng)比(bi)增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季(ji)度(du)開(kāi)始國內碳痠(suān)鋰月度産量或達(dá)(da)到 8萬(wan)噸(dun)以上。

2、（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国(guo)锡供需将(jiang)分别(bie)有1.8万吨和0.5万吨缺口(kou)，下半(ban)年精炼锡(xi)市场仍维持供需(xu)短缺的局面，库存(cun)将继续呈现下降趋势，但伴随(sui)佤邦复产(chan)带来锡矿供应紧(jin)张缓解及需求边际走弱，供需(xu)缺口或(huo)逐步收窄，去库速度也将放缓(huan)。