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6月末上涨后A股处(chu)于相对高(gao)位，7月9日美(mei)国“对等(deng)关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托(tuo)底市(shi)场，预计市场波动加大(da)。可关注7月(yue)下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较(jiao)上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域(yu)（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐(jian)。同时进(jin)一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长(zhang)科技板(ban)块的(de)回调风险(xian)。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI🥥🥿🍑、谷歌🍑😠💓😠、xAI 等有所不同😻👗🥬。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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1、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张🍅🍍😡，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🩱💞。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位👠👜，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控💖👄👢。中长期看👞😠👗，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🍏。