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从去年三季度以来🥑，无论是个股还是基金🍍🍄🥭，赚钱效应在进一步强化，今年以来🧡🍋👝👗，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👗，今年进一步攀升至5%💞。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🍍😻，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍈🍏🥥，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨💟🩲🥥🍑。

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我们发现🤍🥾，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🩱🥦、DeepSeek、与对等关税后）🧄🥻💕，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%😈；最后，4月初“对等关税”后🍅🍑，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点💖，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%😡😡👝🍍🥥。

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田希蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技(ji)术(shu)催化及资(zi)金面支撑(cheng)下延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增长政策加(jia)码有望推(tui)动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业(ye)营收受外围摩擦冲击(ji)相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史(shi)中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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6月国际原油价格上行，化工(gong)产品(pin)价格指(zhi)数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货(huo)价格月环比上(shang)行7.62%，WTI原油现货价格(ge)月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行(xing)1.12%。无机化工品(pin)期货价(jia)格多数下跌，有机化工品多数上涨(zhang)，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格(ge)下跌。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🥬💘、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🧡🍏，关注有产业迭代升级👿👘、有经营杠杆释放💗🥾🍏💔、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🩳💓🥑🌽💯，货币信用下降👚，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💞，看好电解铝、黄金🥑🍈👛、铜板块👜。

2、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比(bi)，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)看，噹(dāng)前港(gang)股估值已(yi)迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成(cheng)長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。