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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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米赫利对 CNN Prima 表示(shi)：“我更(geng)希(xi)望(wang)看到通胀略低于 2%，因(yin)此我们将采(cai)取非常严格的措施。这或许是我(wo)想告诉(su)人们(men)的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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报告称🥾💖🥬，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元💔🥑🍋😈。

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我们认为💘💯，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🧡，构成牛市的核心区间👞🍑🍅💛。近期A股向下力度弱🥾，向上力度强👠👛💕，也在提示市场更多关注长期积极因素🍊。也要承认🥝🩲，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍇。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🍒🩲💞🍅，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💗🥦。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥒，2025年7月解禁规模为2567亿元🥕👘👗，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🎒🎒😻💯🍏，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💝🥥。

2、其三，”借殼(ké)式(shi)BD“糢(mó)式備(bèi)(bei)受質疑。榮(róng)昌生(sheng)物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)(guang)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能(neng)存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化(hua)了創(chuàng)新(xin)藥資産(chǎn)與(yǔ)資金(jin)匹配的流(liu)程，螎(róng)郃(hé)了資産(chan)交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了(le)創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。