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► 板块成交集中(zhong)度：近(jin)期新(xin)消费(fei)与创新药(yao)拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回(hui)落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的(de)情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交(jiao)额占(zhan)港股主板成交总额(e)的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板(ban)块这一(yi)比(bi)例曾一度高达20%，明显(xian)高于其(qi)近一(yi)年来(lai)中枢（10%左右(you)）。今年(nian)二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过(guo)近期(qi)有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接(jie)近6%的历史新高。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)具備(bèi)良好的(de)市(shi)場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)(die)加流動(dòng)(dong)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)(ji)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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1、风格层面👙🩱👙😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡💌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👅💛😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡🧅，大盘风格略占优。第二💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒👞😻，对短期市场或有扰动😈🧄🥑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍈👛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒🩰🩲👢，A股权重板块上涨💕👅💗，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧅💟🍋🥝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💕。

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