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总体来(lai)看，牛市阶(jie)段I，以存(cun)量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前(qian)期(qi)扭亏阻力位的存在(zai)，在被套资(zi)金扭亏后有卖出和赎回压力(li)，整体增量资金会比较有限。

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景气方面👚🍎，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💛🍑、部分消费服务和信息技术领域🍈。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💔💘👚，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥥💝👡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👘，公用事业燃气价格上行。

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6月26日晚🥿💋👗，迈威生物一口气发布两则BD（业务拓展‌）公告，将临床阶段产品IL-11靶向治疗（包括9MW3811）的海外权益授予谷歌系药企CALICO，同时将长效升白药8MW0511的中国区权益转手齐鲁制药🍈💖。两笔交易合计带来5.6亿元首付款💞🍊👿💝。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍑🩳🥒、中、长期维度下🍑🍓，均是乐观因素占优🍌💖🍋🍎。

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1、值得关注的是💓🥝，受益于AI算力需求驱动🍋😡，数通市场快速增长🥭🍏🥻👚👅，仕佳光子相关产品订单量显著增加😡🍈👢，业绩增速亮眼🍉🩳🥝🍊。2024年财报显示🍉🍎🍋💔，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🍓😈🍎👢。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🥿，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%🍌；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🥝🎒。

2、展望后市🍎👙，经历过6月末上涨后😈，7月中旬之前A股波动有望加大🍉🍒，下旬存在继续向上的可能🤬，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🍑🩳👡😠，存在政策最终落地好于预期🥾👝👞、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息🥬，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。