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5月主要企业(ye)工(gong)程机械销售当月同比(bi)增幅多数放缓。主要企业装(zhuang)载机(ji)销量同比增(zeng)幅收窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至(zhi)14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百(bai)分点至11.8%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄12.43个百(bai)分点至(zhi)9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收(shou)窄(zhai)19.20个(ge)百分点至(zhi)17.00%，三个月(yue)滚动同比增幅(fu)收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企(qi)业汽(qi)车起重机销量同比跌幅扩(kuo)大(da)4.62个百(bai)分(fen)点(dian)至-8.10%，三个月滚(gun)动(dong)同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比(bi)增(zeng)幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥿。具体来说😈，第一🍉，从历史来看🥭💟🍅，近十年7月市场风格相对均衡💗🍍，大盘风格略占优。第二🥬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👘🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👜👢💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍄💟💌🍆、筹码分布👜🥥、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💔🌽、国产算力😈😠😈👿、非银金融🩲🍎、国防军工🧅💌、创新药💕🥿。

2、结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行(xing)业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力(li)需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低(di)基数效应，二季度盈利(li)或超(chao)预期。