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行业层面🥕，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💛💓🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💓🍑🩳👢。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗🍆🍊，半导体周期复苏与国产替代加速🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚，中报盈利或有改善🥦💘，如汽车、光伏、自动化设备等🍎🥻；3）消费服务领域🤍🩱🤬，受益于扩消费政策提振💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**🎒💘，有望延续两位数增长👞🩲🍄，其中饮料乳品👛、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘；此外贵金属🥒🍈、燃气、电力👝💟、农化制品👠💖😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💛，中报业绩有望边际改善。

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爱建证券指(zhi)出，中美(mei)在科技贸易领域(yu)的摩擦(ca)持(chi)续(xu)演绎，除了传统的(de)半导体上游设(she)备和高端算力芯片，EDA为代表的设计辅助软件也成为(wei)限制(zhi)中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的(de)EDA市场(chang)被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三(san)大巨头所把持，但是国内EDA华大九天，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流程(cheng)开发(fa)、全球验(yan)证的EDA解决方案供(gong)给、EDA软件与晶圆测试设(she)备研发为主营方向(xiang)，形(xing)成了覆(fu)盖设计、制造、测试环节的差异化产品(pin)矩阵。EDA国产替代持续加速，相关投资机会值得关注。

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融资资金已经(jing)连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进(jin)一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较高。并且从历史看，私募基金、融资(zi)余额、存(cun)在显(xian)著的正向联动(dong)关系(xi)，尤其是在市场上行阶段(duan)呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是(shi)量化对冲基金(jin)）需通过(guo)融资融券(quan)实现多空策略和套利交易(yi)，例(li)如(ru)通过融资加仓放大收益，因此私募基金规(gui)模(mo)扩张带来(lai)的杠杆需求会驱动融资余额(e)上升。在这些资(zi)金的(de)强化(hua)作用下，整个市(shi)场(chang)交易活跃度明显(xian)提(ti)升。

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