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資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金(jin)螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的(de)相關(guān)措(cuo)施(shi)展(zhan)開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘(pan)功勝(shèng)在2025陸(lu)傢嘴(zui)論罎上宣佈八項(xiàng)(xiang)金螎擧(jǔ)措：主要包括在上(shang)海設(shè)立銀(yín)(yin)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)(ku)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上(shang)海(hai)“先行(xing)先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具(ju)創(chuàng)新等。

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内蒙一机：近日(ri)，公司收到全资子公司包头(tou)北(bei)方创业有(you)限(xian)责任公司(si)（以下简称(cheng)“北创公司”）与中国国家铁路(lu)集(ji)团(tuan)有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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这种不确定性的一个迹象是💕🥒🌽🥥，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🧡😡🥾，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🥒，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或(huo)者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、展望7月，中旬会(hui)迎来(lai)上(shang)市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股(gu)一(yi)季(ji)报(bao)在科技创(chuang)新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等(deng)领域(yu)。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们(men)参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、6月重要政策梳理：据不完全统计👄👅，截止6月25日，6月重要政策约148个🥕🤍👜。具体来看，1）总量政策方面👅，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🥕，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💯，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👗，证监会🩱👗，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👢💔🥕，积极推动金融开放合作以及高质量发展👡🍆🩱💔🍓；3）产业政策方面💔，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。