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2025-08-17 10:51:36 作者：陶云洁

田(tian)希蒙：预计港股在政策托底、AI技(ji)术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有望推动(dong)经(jing)济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块结(jie)构表现或更受益于内需(xu)修复。估值方(fang)面，恒指动(dong)态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复(fu)空间。

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本週港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)市港(gang)股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流(liu)入148.92億港(gang)元。

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6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域，其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气(qi)价(jia)格上(shang)行。

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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响(xiang)将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关(guan)注7月降息预期变化(hua)对(dui)市场的扰动。

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2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复(fu)，二季度以来，由于出口驱动(dong)减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍(reng)存在，价格端持续低迷，中报业绩(ji)增速可能阶段性放缓，但仍有(you)部(bu)分领域(yu)业绩有望(wang)改善。

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