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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥒👜👛，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善💞👛😡。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥕🥭，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波(bo)動率交易的理解仍有欠缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易(yi)的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格(ge)的堅(jiān)定把握。

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酒(jiu)企纷纷打(da)造低度白(bai)酒等产品争(zheng)夺(duo)年轻消费者群体，迎合新一(yi)代(dai)消费者需求。白(bai)酒低度化趋(qu)势已愈发明显，但如何让低度(du)酒(jiu)真正成为行业新的增长引擎，仍需时间的检验。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍏，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💘💗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍇。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🌽👚👢🍍，虽然有反复👞🥥👚，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥕🤬。

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1、3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行(xing)，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半左右的企業(ye)庫存集中在山東(dōng)、四川(chuan)地區。下半年暫(zàn)未(wei)看到庫存柺(guǎi)(guai)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行(xing)業高(gao)産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維(wei)持。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🧄🩲，行业供需格局预期改善🍒🥕。2025年上半年🥔💟🥬💘，化工品价格指数小幅震荡下行🍅🌽🍒🥿🥕，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🥾🍒🩲，同时，从供给🍓👗、需求💟💓💝💌、库存角度看🍋💔，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍍，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👙。