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► 南向(xiang)资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与(yu)定增或卖空(kong)等缺陷难以获(huo)得(de)市场的绝对(dui)定价(jia)权，但是随着年内南向资金(jin)的大幅涌入，其在港(gang)股的边际及阶段定价权逐步抬(tai)升（目前持(chi)仓占比接近15%，交易占(zhan)比超过30%），因此观察南向资金的(de)交易和持仓变化情(qing)况也是重要抓手。我们通过全部港股(gu)通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不(bu)同阶段(duan)内的净买入情况(kuang)，再根据行(xing)业(ye)或主题汇总(zong)，并且将(jiang)净买入规模与(yu)板块流通市值相(xiang)比(bi)用于(yu)测算集中度。

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新浪财经在展会现场遇到了一对情侣🥬🥻👜，他们购买了满满两大袋商品。女生表示，此次展会他们主要关注美食相关😻，买了点牛肉干，还有一些板栗，“看着挺健康的💘💕🎒，无添加的，所以就买了点。还有一些商家推出了很多活动💔，也进行了参与👢。”

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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升💝💔🩰🥭，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🧄🥿，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外😡🍌🥥👛👄，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落💋🩰💯。发电端👛，中东🥥、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端👄🥦，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🍒👗👡，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

2、整体看💝，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👛🍈🤍、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🤍👞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥥🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💋💝👗、光学光电子👞🥕、消费电子、运营商🍉🥿🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄，如汽车🧅💞💝💋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍😈👘，有望延续两位数增长👚🍊，其中饮料乳品、农副产品、家电🥬👠🍅、家具🍏🩲🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓👡🍇、电力、农化制品🍄💌🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒💯🍒，叠加供给刚性或受限👗👛🍈，中报业绩有望边际改善。