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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预(yu)计改(gai)善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域(yu)。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电(dian)子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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不过🩳💯🍇😡💘，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍋💯💛🍑，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🎒，曾在多家知名药企担任重要职务💟😠。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管👠🥔🥿😠。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🥝🥥🥾。2006年加入吉利德（Gilead）👛💝，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🥒🍍🥑💖🥑。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯👞💞🍏🥻，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👿😻。

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2、对于当前市场(chang)上许多新兴产业趋势(shi)而言，最大的担忧在于(yu)业绩缺乏支撑。因此(ci)，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块(kuai)可能会面临(lin)一定压力(li)。但随着(zhe)上市公司(si)整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场(chang)将进入相对(dui)的业绩真空期，届时投(tou)资(zi)者对新产业(ye)趋势(shi)板块的压力将有所(suo)减轻，有利于(yu)相关股票的表(biao)现。