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有报道称🍊,OpenAI员工最近一直在应对高强度的工作周👡💘,每周工作时间长达80小时。为了缓解压力🍇💕,OpenAI本周将经历一段大规模的停工期🥒🧅,以便员工放松身心💗🥕🥬🍍💋。
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焦煤,供应方面,2025年1-5月,我国原(yuan)煤累计产量19.85亿吨,同比增加6.86%,2025 年(nian) 1-4 月,国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨,同比增加8.51%,分省份来看,山西、内(nei)蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增(zeng)长(zhang),尤其是(shi)山西,前五个月(yue)原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷,进口(kou)量总体出现一定回落,1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨,同比减少7.17%,其中(zhong)进口蒙古炼焦煤(mei)2005万吨,同比减少17%,而从(cong)俄罗斯、加拿大以(yi)及澳大(da)利亚进口我国的(de)量均有所增加,分别增加3%、26%和8%。需求方面,铁水产量不断走高,上半年最高日均产量(liang)245.64万吨/日,创出近5年同期最高水平(ping),焦炭开工也有所走高(gao),1-5月份全国(guo)焦炭累计产量为2.07亿吨,同比增加(jia)3.3%,对于焦(jiao)煤需求有所增加,但是(shi)低于(yu)焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛,焦煤库存多在上游(you)煤矿积累,安全生产以及部(bu)分煤矿(kuang)顶(ding)库使得部分煤矿停产减产,但是国(guo)内焦煤生(sheng)产以及(ji)进口均较(jiao)为宽松(song),上(shang)游焦煤库存去化也需要一定(ding)时(shi)间,焦煤经过上半年的下跌后价格较(jiao)低,部分煤矿生产(chan)已经出(chu)现(xian)亏损(sun),价格低(di)位下多空博弈(yi)或(huo)有一定加剧,焦煤主力合约价格总体(ti)或将围绕650-950区间震荡运行,重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。
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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🧅👘,其它板块为自愿披露,也不做期限要求💗。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告,可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外👡,也对行业和风格的选择产生影响🥕。
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1、🏮 后续如何演绎?市场表(biao)现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多,维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断,但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨,而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑,有望使市(shi)场震荡中枢整体上移,短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察:一是(shi)今年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征,表征资金环境对估值容忍度有一定约束;二是各方(fang)增量(liang)资(zi)金(jin)尚(shang)未形成明显合力,更多(duo)采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略,而非(fei)主动流入;三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及(ji)过(guo)于(yu)乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。
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