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从中长期角度👙🍈👚💝👝，我们建议以周期为轴💛🍋💌💛，供需为锚。关注新科技周期下🥾👚，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍄、算力基础设施与AI生态的完善👙、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍒💘、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👙🤍💟👚、国产AI应用与算力🍍👗👝、国产集成电路产业链）💛🩲😡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能😈💓🥥😻🍉、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👅👗🧄。

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6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)(jia)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行(xing)，東北地區水泥價(jia)格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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7月增量资金或有望温和净流入💋，融资资金有望延续净流入💔🥑💔🥻。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👅💖👿。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍏😈🥑👜💘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💔；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💌💛，融资资金净流入规模扩大🥑。资金需求端💞🥥🧅🥻，重要股东净减持规模扩大🍏；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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证券时报·e公司记者注意(yi)到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持(chi)ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的(de)换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否(fou)决，意(yi)味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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2、基金业协会最(zui)新数(shu)据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿(yi)元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规(gui)模继续回升。