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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👄🌽，引发A股估值重估🍍🤬🍆👙。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍓👢，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧡👠👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下👘，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👢👢👠🧡👝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价(jia)方式减(jian)持公司股份不(bu)超过(guo)总股(gu)本的1%，以大宗交易(yi)方式减持(chi)公司股份不超过总股本的2%。

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上周，当被称为 “波动率之(zhi)波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指(zhi)数(shu)跌至 90 以(yi)下时，出现了(le)买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指(zhi)标的(de)下限。

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“货币政策是支持性而非决定性的。”招联首席研究员董希淼对第一财经表示，应对内外部复杂因素冲击🍏🥬，促进经济高质量发展，应综合施策🥔💛🍇👠，从财税政策、公平竞争🥬🍅💗、服务保障等方面采取更多有力措施💝🍍🥾🍅。从长远看，只要宏观经济加快恢复和高质量发展，金融支持服务实体经济效能必将得以进一步提升。

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1、今年 4 月🤬👘🍑，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

2、目前来看，全球贸(mao)易和(he)关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的(de)截止日(ri)，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税(shui)的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲(chong)突趋于缓(huan)和，虽然有反(fan)复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环(huan)境(jing)扰动降低。