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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续(xu)陡峭化。中东地缘政治风(feng)险缓和，油价(jia)下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升(sheng)下半(ban)年降(jiang)息预期，特朗普(pu)提前宣布影子联储主席(xi)具有可能性。短端利率下行(xing)，长短端利差继(ji)续(xu)走(zou)扩。

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1👠👘🍄、宏观💟🍍🍉。海外方面👅，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍋🍎👄🤬💝，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🩰。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👚🍉💘，一是，加征关税阴影下🍈💋🍉，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💕👄，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💖，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👢💖💯，但若美铜进口量级在百万吨以内🥕，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🌽👄，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥻，美国滞涨风险不能排除👿💌🩰💟，三季度经济数据可能逐步显现💖💓，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👗🎒🍄🍒，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💝🍋🥻👿👚，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍆🍑🥭，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👘🥒。国内方面🍉🌽，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👠💗🩱，但地产投资持续拖累👙🌽，消费者信心偏弱🥒，且抢出口力度开始减弱🍑🍌💔😠，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥾。

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1、中国人民保险集团（01339）发布公告🍊💌，该公司将于2025年8月8日派发截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.117元💕🍏。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言💔，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此👜🍇😻，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍒🍄🍈，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🩳💋，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🥑，有利于相关股票的表现。