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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲👢💗👠，资金面整体宽松🩱，7月资金面有望维持宽松🍒👛🍑。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿👡，市场对美联储7月降息预期有所升温🥬💛。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍈🥑。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😡👙👗👙，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🌽🩲🍄🍆；IPO发行规模小幅回落🍑🍋👞，再融资规模持平前期🥝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🌽🍓。

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总体来看，牛市阶段I，以存量(liang)加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前(qian)期扭亏阻力位的存在，在被套(tao)资(zi)金(jin)扭亏后有(you)卖出和赎(shu)回压力，整(zheng)体增(zeng)量资金会比较有限(xian)。

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1、今年以来，个(ge)股涨幅(fu)中位数达(da)到(dao)8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合(he)）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础(chu)上，今(jin)年进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的(de)增量资金仍(reng)然呈现(xian)持续流(liu)入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市(shi)场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策(ce)略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻(zu)力位，扭亏赎回压(ya)力缓解(jie)，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生(sheng)，我们称(cheng)之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率(lv)加速提升新(xin)产业趋(qu)势有望占优。

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