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美国总统特朗(lang)普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限(xian)，各国需在此期限前与美国达成协(xie)议，以避免(mian)被征收更高关税。他在(zai)接受福克斯新闻采访(fang)时表示：“我认为不需要延(yan)长” 。随后他(ta)补充道：“我也可以(yi)延(yan)长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表(biao)示，**可以对这一期限(xian)“为所欲为”，包(bao)括延长(zhang)或缩短。

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5月以來(lái)股指基差貼(tiē)水幅度較(jiào)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指(zhi)數(shù)成分股進(jìn)入分紅(hóng)季相關(guān)(guan)。大(da)盤(pán)(pan)指數期貨(huò)基差提(ti)齣(chū)分(fen)紅(hong)影響(xiǎng)后基本處(chù)于平水狀態(tài)(tai)。各指數非主力郃(hé)約(yuē)包含分(fen)紅影響下基差貼水年(nian)化處于週期高位。

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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数(shu)据(ju)、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、主要观点：对于 25 年下半年不(bu)锈钢价走势，我们认为在经历(li)了二季度社会库存的(de)一定去化后，不锈钢结(jie)构性过剩压(ya)力得以缓解，重(zhong)点在于关注需(xu)求端是(shi)否有超(chao)预(yu)期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动(dong)区间在 12000-13900 元 / 吨。