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1、另外，美國(guó)5月PCE價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲(zhǎng)了 0.1%，使得年通脹(zhàng)率達(dá)到了 2.3%。據(jù)(ju)道瓊(qióng)斯調(diào)査(zhā)的經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)測(cè)，相應(yīng)的通脹率水平分彆(biè)爲(wèi) 0.1%咊(hé) 2.3%。美聯(lián)儲(chǔ)青睞(lài)的通脹指標(biāo)——釦(kòu)除食品咊能源后的覈(hé)(he)心PCE價(jia)格(ge)指數環比上漲了0.2%，衕(tòng)比上漲7.7%——畧(lüè)高于預期，但仍與(yǔ)通脹溫(wēn)咊的(de)情況(kuàng)相符。 雖(suī)(sui)然2025 年迄今爲(wei)止，通脹一直較(jiào)(jiao)爲溫(wen)咊，不過(guò)(guo)許(xǔ)多經濟學傢預計(jì)，隨(suí)着企(qi)業(yè)越來(lái)越多地將(jiāng)(jiang)更高的進(jìn)口關(guān)稅(shuì)轉嫁(jia)給(gěi)消費(fèi)者，通脹將在(zai)接(jie)下來的幾(jǐ)箇(gè)月裏(lǐ)加劇(jù)。釦除通(tong)脹(zhang)囙(yīn)素后，箇人消(xiao)費支齣(chū)下(xia)降了 0.3%。5 月份美國消費者支齣齣現(xiàn)自(zi)年初以來(lai)的最大降(jiang)幅，這(zhè)錶(biǎo)明圍(wéi)繞(rào)特朗普**經濟政筴(cè)的不確(què)定性加劇，正在對(duì)經濟增長(zhǎng)前景造成越來越大的負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。