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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👢🍄，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍒，尽管受关税风波影响出现波动🥦👠🍏💯🧄，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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6月土地成交溢价率(lv)月环比下行(xing)，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市(shi)商品(pin)房成交面积日均值为27.20万平方米(mi)，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比(bi)降幅收窄(zhai)，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销(xiao)售面积累(lei)计同比降幅(fu)扩大；房地产开(kai)发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资(zi)金来源累计同比(bi)降幅扩大。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形(xing)成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格(ge)指数推荐如下：

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战略上😈，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💋💞🤍，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🩰🥑🍋。2014年7月突破后的牛市🥾🥔👜，事后来看并不是盈利的牛市💝🥒🥬。但在指数刚突破的2014年7月💓💟🍑🍇，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💟🥕🍎🍉，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥬😻💛💗🩱，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市😡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👞🥦。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、消息(xi)麵(miàn)上，6月24日(ri)至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大(da)會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)(ju)行。大會由中國(guó)(guo)石油咊化學(xué)(xue)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中國化工學(xue)會聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)趨(qū)(qu)勢(shì)，爲(wèi)企(qi)業提供轉型陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)(tao)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落地。

2、2）双碳：围(wei)绕(rao)“双碳”目标的(de)相关(guan)政策持续推进(jin)，聚焦绿(lv)色能源(yuan)体系建设(she)、产(chan)业链协同发展(zhan)及生(sheng)态保(bao)护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源(yuan)局发布《关(guan)于有序推动(dong)绿电(dian)直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全(quan)面(mian)打造(zao)现代化用电营商环境的意见》，明(ming)确绿电(dian)直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零(ling)三省”用电服务升级，打造办电便(bian)捷化、供电高(gao)质化、用电(dian)绿色化、服务普惠化(hua)、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能(neng)源局发布(bu)关于(yu)组织(zhi)开展新型电力系统建设第一批(pi)试点工作的通知，聚焦新型电力系(xi)统有关前(qian)沿方向，依托典型项目开展单一方向试点(dian)，依托典型城市(shi)开展(zhan)多方向综合(he)试点(dian)，探索新型电(dian)力系统(tong)建设新技术、新(xin)模式(shi)，推动新(xin)型电力系统建设取得突破。地方(fang)上(shang)，6月4日，四川省经济和信息化厅印(yin)发《四川省氢能产业中长期发展规划(hua)（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及(ji)关键核心技术取得新突破。6月11日，广(guang)东省(sheng)人民**办(ban)公厅印发《广东省全域“无废城市(shi)”建设工作方案》。6月18日，福(fu)建省(sheng)发(fa)展和(he)改革委员会印发《福建省氢能产业(ye)创新发展中长期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步发展期