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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👢，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥦🍈、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥝🍒💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻💞，算力租赁订单持续落地💌😈💌😈🍎，半导体周期复苏与国产替代加速🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞🥻😠🥥，如汽车🍆🥝💋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥔🩱💯🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥒👝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎😈👛🍒；此外贵金属、燃气、电力🍌、农化制品🧅🥕👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻😠，叠加供给刚性或受限🩲，中报业绩有望边际改善。

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当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌🥾🍈🌽💌。按照相关规定🍊🥥🥥💟，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报🥿💖🥔🍍，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实👚🥭💔👚、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市🍉💘。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🩰，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥝🍄👠🧡💔，供需增速差为4.06%🥕🥻🍊🍋；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍇，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🧡🎒，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥑🍆。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍊💘，08估值相对偏低。然而👅🩰，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👚👗🥕🥕👄，市场分歧明显💘😻💌🥔👞，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🩳🤍🩱，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥝🍆😡🍄🥿，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察👡🥒🥬🍏，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥬。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🩰，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥻👙🍏，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间😠🥦。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)(hu)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平(ping)較(jiào)低，其中銀(yin)行的估值水平處(chù)于(yu)末位。

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2、特殊需要信托的治(zhi)理结构是解决问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示(shi)，在特殊需要领域引进信托制度(du)，某种意义上就如同对监护人的不信任，但受托人又不能简单地替代监护人的职责，受托人与监护人的角色如何分工值得深思(si)。而在受托人、监护(hu)人之(zhi)外设立(li)保护人、监察(cha)人以形成制衡(heng)，这种多层治理结构相(xiang)对(dui)复杂，治(zhi)理成本较高。如何在信托(tuo)法的架(jia)构下，既有自治的设(she)计，又有法定的**引导机制的建立，值得(de)进一步探讨(tao)。