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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著(zhu)回落(luo)，带动通胀预(yu)期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期(qi)在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政(zheng)不确定性的担(dan)忧，而这一点正(zheng)是一季(ji)度(du)部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数(shu)走强，不(bu)仅从(cong)流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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周五（6月27日）🥕，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳🤍😻🥭！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%👜💋😈，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方🩰🌽💯、金信诺🥕💟🥦、太辰光等涨超3%👘🥬💖💖。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时💓🌽，同比增幅收窄至4.43%👡💛🥦，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%👠💘；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🥒🥝👠🍍🥿， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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CRO概念股持续走高🍈，昭衍新药（06127）上涨12.82%，报17.42港元；泰格医药（03347）上涨5.33%，报37.55港元；凯莱英（06821）上涨5.11%，报78.20港元🥿🥭；药明生物（02269）上涨2.19%，报25.70港元🥕🩰🌽。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继(ji)续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防(fang)军工是弹性(xing)较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回(hui)落(luo)后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破(po)。看好三个(ge)宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土(tu)和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算(suan)力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週(zhou)期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)(jia)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售(shou)領域(yu)盈利有朢(wang)持續改(gai)善；