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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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国泰海通证券表示，大国博弈加剧(ju)是长期趋势，和平需(xu)要保卫，加大国防投入是必选(xuan)项(xiang)，国防军(jun)工(gong)长期趋势向好。申万宏源最新研报重(zhong)申“加(jia)大国防军工关注度”。

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证监会还对中审众环所为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现中审众环所为宜华集团提供审计服务，出具的2017年💟🩳🧄💯、2018年审计报告存在虚假记载🩱🍊；中审众环所在对宜华集团2017年💔🍊🥕、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。彭翔🍆🩳🤬👚、汤家俊、廖利华是直接负责的主管人员💛🥿👙。

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从历史来看，历年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。具体来(lai)看，风格(ge)方面，巨潮大盘占(zhan)优概率高，其优(you)于小盘风格(ge)的概率(lv)为60%，并且跑赢万得全A的概(gai)率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅(jin)20%。

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1、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配💌🩱😠👗👛，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上💗，若钢厂高炉持续有利润🍆💯，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🥾🩲🍌。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量😈👜🥿🍍，预计供需边际宽松🥿，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

2、正(zheng)如(ru)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)所説(shuō)(shuo)，相關(guān)ETF槼(guī)糢(mó)相對(duì)突齣(chū)，更有箇(gè)(ge)彆(biè)産(chǎn)品槼糢超韆(qiān)億(yì)(yi)元。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年一季度末，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF的槼糢高達(dá)3387.22億元，位列ETF市場(chǎng)(chang)牓(bǎng)首。分紅(hóng)牓前十名中，還(hái)有易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深(shen)300ETF的槼糢也(ye)超韆億元，分彆爲(wèi)2350.2億元、1588.63億元、1481.83億元。