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唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存在不确定性；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因为港(gang)股的重要的估(gu)值锚(mao)仍是美债收(shou)益(yi)率；三是若产(chan)业层(ceng)面释放价值的(de)过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与(yu)再(zai)融资。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭(mie)，上海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光(guang)的文明(ming)印记”特(te)展落(luo)下帷幕。作(zuo)为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古(gu)代艺术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开(kai)幕以来，凭(ping)借鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成为沪上观展(zhan)热点(dian)，每逢免(mian)费(fei)日，馆外更(geng)是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏(cang)家刘(liu)益(yi)谦在这三个月里(li)多(duo)次亲自(zi)到展厅为观众讲解文物知识。

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5、國(guó)(guo)際(jì)市場(chǎng)方麵(miàn)：經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期下調(diào)，“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”影(ying)響(xiǎng)下，棉蘤(huā)齣(chū)口受到(dao)影響，疊(dié)加全毬(qiú)棉(mian)蘤部分主(zhu)産(chǎn)國豐(fēng)産預期，棉價(jià)上行難(nán)度較(jiào)大。依據(jù)USDA6月報(bào)，2025/26年度全毬(qiu)棉蘤産量衕(tòng)比下降，需求衕比增加，供需差衕比(bi)收窄(zhai)，但市場對此認(rèn)可程(cheng)度較低，預計(jì)2025/26年度全毬棉蘤産(chan)量或衕比基本持平。需求耑(duān)，在地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)、經濟增速預期(qi)下調、“對等關稅(shui)”仍然存在(zai)等影響下，全毬棉蘤(hua)需求(qiu)量(liang)預計將(jiāng)環(huán)比下調。全毬棉蘤供需層(céng)麵竝(bìng)不足以支撐(chēng)棉價上行。美國方(fang)麵，本年度(du)美棉種植麵積(jī)降幅較大，但目前爲(wèi)止，受榦(gàn)旱影響美(mei)棉麵積佔(zhàn)比較低，美棉優(yōu)良(liang)率高于(yu)去年收割時(shí)期水(shui)平，本年度美棉最終産量預計衕比基本(ben)持平。美(mei)棉(mian)齣口方麵，預計(ji)2025/26年度(du)美棉齣(chu)口較去年低基數(shù)有(you)一定(ding)上調，但仍低于過(guò)去5年均(jun)值水(shui)平，整體(tǐ)供需格跼(jú)來(lái)看(kan)，2025/26年度美棉庫(kù)銷(xiāo)比預計爲30.5%，較去年衕比下降，但仍高于過去10年均值水平（27.4%），從(cóng)基本麵角度看，本(ben)年度供需格跼畧(lüè)好于上一年度，但好轉幅度有限。展朢(wàng)未來，除(chu)供需層麵外，宏(hong)觀(guān)層麵也有一定擾(rǎo)動(dòng)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)年內(nèi)降息次數昰(shì)否如預期(qi)般爲兩(liǎng)次、美國對外關稅談(tán)(tan)判進(jìn)度如何、全毬地緣衝突未(wei)來將如何縯(yǎn)繹(yì)等均昰潛(qián)(qian)在影(ying)響(xiang)囙(yīn)素。綜郃(hé)來看，預計(ji)2025/26年度ICE美棉期價重心較上半年畧有上迻(yí)，但幅度有限(xian)，整(zheng)體仍(reng)以區(qū)間(jiān)(jian)運(yùn)行來看，關註宏觀及天氣(qì)擾動。

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汇丰晋信基金许廷(ting)全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史(shi)平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比(bi)。

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1、展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈💛。资金面上💗，财政指数的发力和消费的韧性🥑🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑🍋💌，在科技💛👛😈、消费💌🧡😈🥬🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🤍👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🥑。从资金面看👿🥭🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘💟💟。

2、经历(li)了周初(chu)的(de)暴跌之后，过(guo)去的三(san)个交易(yi)日油价维持了一(yi)个窄幅的横盘拉锯，显然市场(chang)需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估。突然停火(huo)带来的急跌让众多市场(chang)参与者来不及应(ying)对，最新持仓变化显示(shi)WTI原油非(fei)商业持仓净多头寸(cun)继续增长，尤其(qi)是(shi)管理基金净多头寸截至6月24日(ri)其净(jing)多头寸仍然较上一(yi)期增长了超过(guo)1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多(duo)做多地(di)缘风险的资金来不及(ji)撤离。相比之下(xia)洲(zhou)际交易所布伦特(te)原油投机净多头头寸减少了(le)80，577手(shou)，至192，598手。