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前面说过一些了，这里补充一(yi)个没说过的。去(qu)年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），叫UNG，是和天然气(qi)挂钩的指数。我买的时候天然气的价格(ge)只有3块左右(you)，而天(tian)然(ran)气的长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下，就跑去买(mai)了一大堆UNG。后来经过认真研(yan)究，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很(hen)大，就觉(jue)得自己错了。但还有点不舍得卖，因为已经亏钱了。再后(hou)来想起(qi)知(zhi)错就改，不(bu)管多大的代价都是最小的代价的原则，最后还是下决心亏钱了结了。

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据了解，特殊需要信托发展有两大瓶颈问题亟需解决：一是信托登记💛💖，二是信托税制👠。业内人士表示，如果能将房产和股权等非资金资产纳入特殊需要信托💓🧄👚，将能极大拓展用于保护特殊需要人士的财产范围。

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2、央行主导的流动(dong)性宽(kuan)松(song)通常对(dui)应看债做股逻辑(ji)。因(yin)为此时央行货币(bi)宽松，资金利率大幅(fu)下行，股(gu)债资产均(jun)受益于杠杆资金推动。在资产价格不触及泡沫破(po)灭(mie)的情境下，市场交易呈现为(wei)股债双牛的(de)特点，比如2014年~2015年(nian)；

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相(xiang)对均(jun)衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、在流动性(xing)和增量(liang)资金(jin)方面(mian)，目前利(li)率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。