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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期(qi)平滑线大于长期平滑线(xian)时，说明指标正在上行，看多(duo)市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐(guai)头向下(xia)，对(dui)市场持中性态度。

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本周市场在金融😠、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🥑，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💞🍒。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💗💗，市场或由强势上涨再度转向震荡👗🥾🍍💘。风格方面🍉🥭，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍒🍎，这些亮点恰恰都在港股👘💝👗，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💘，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👄，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💖👚🥕，按这一比例看估值已经合理。

2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降(jiang)，这一方面在于下游浮法玻璃产能下(xia)降、光伏玻璃堵窑等现象(xiang)压制重碱刚需，另一方面在于中下游对(dui)原料(liao)纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减(jian)产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊(huai)，纯碱需求仍将(jiang)受到压制。