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第二阶段结束的标志🎒，往往是政策的转变🍄🍍，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🤍🥿，对场外配资等也加大了监管力度🍈🎒。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购🍑🍓🥑。具体来看💔👛，近三年来私募基金投资收益可观🍆👝🍋，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数💝，近一年量化多头策略平均收益34.46%🍍🍆；近三年平均收益48.74%🎒。

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兄(xiong)弟姐(jie)妹们啊，马上(shang)又要开盘了！过(guo)去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指(zhi)涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾(gu)下周(zhou)末大事，以及看看(kan)券商分析师们的最(zui)新研判。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥒。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💗😡🥥💗🥿，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥬。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥕💌💓、合同负债增速🥔🥥、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😻🍏🥝，半导体、光学光电子、消费电子🍆🥕👅、运营商🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒💯🥾，算力租赁订单持续落地🧅💛🍋🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗；2）中游制造领域🎒🥥🥒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅🍊👅，如汽车🥭💝🤬、光伏💕🍒🍉、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕👗、五一端午等多重假日**🍓💟，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥝💟、饰品🩱👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🧄😈；

2、FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售1629.95萬(wàn)股H股，其中香港髮(fa)售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)(jiang)不會(huì)(hui)超過(guò)(guo)每股(gu)120.50港元；每(mei)手100股H股，預(yù)期(qi)H股將于2025年7月9日上午九時(shí)(shi)正開(kāi)始在聯(lián)(lian)交所買(mǎi)賣(mài)。