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从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开(kai)支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将(jiang)到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提(ti)升，有待(dai)7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施(shi)。近期国内投资(zi)链(lian)大宗商品(pin)有(you)企稳回(hui)升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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有券商人士(shi)分析(xi)稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜(xi)瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)(you)覈(hé)心元件(jian)的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)(shu)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度(du)快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器(qi)快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)(gou)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增(zeng)長。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加(jia)速(su)，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车(che)、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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