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2、近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地(di)缘政治担(dan)忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流(liu)动(dong)性环境(jing)改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在(zai)外交(jiao)政策上(shang)的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了(le)市场对其(qi)潜(qian)在执(zhi)政不确(que)定性的担忧，而(er)这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的(de)“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科(ke)技股估值和情绪(xu)的外溢效应利(li)好A股(gu)科技板块。