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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元💝👢😠，复合年增长率为21.4%🥔😈。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🍊，该产品的渗透率有望进一步提升🧅🩳👜。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🍅。

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2）業(yè)(ye)務(wù)糢(mó)式：24年基于TPV*費(fèi)率的數(shù)字支付收(shou)入貢(gòng)獻(xiàn)88%（跨(kua)境61%/境內(nèi)26%）、增值服務11%，支付TPV衕(tòng)比+65%至3.3萬(wàn)億(yì)元、其中跨境+63%/境內+65%，綜郃(hé)(he)費(fei)率(lv)下降係(xì)受業務結(jié)構(gòu)(gou)影響(xiǎng)、但各業務本身(shen)費率穩(wěn)定。

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2025 年(nian)新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升(sheng)顺利，冶炼厂利(li)润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进(jin)入淡季，锌锭供需过剩局(ju)面将逐步体现(xian)，锌价表现将会承压(ya)。预(yu)计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合(he)约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主要受到(dao)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期(qi)的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進(jin)一步調低了2025年的(de)經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了覈(hé)(he)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了(le)2025年的(de)失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🥥🧅👡，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。