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1、4、成本利润：2025年上半年原料纯碱🥬🧄🍒、煤炭等价格不断下行💌👝💘🧡👗，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异🥦👝，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利🥔。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🧅👠💖，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿👅👙👞，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿👜🩰🍌🥻；与之对比，2015年前五个月🍈🍉👞，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿👢💕。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑😠。