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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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今年，第30届联合国气候变化大(da)会（COP30）将于11月(yue)在巴西举行，此次大会被官(guan)方定调为“落实之(zhi)年”。6月(yue)16日(ri)，为期两周的波恩会谈在严重(zhong)的地缘政治动荡和(he)新一(yi)轮紧张局势(shi)中(zhong)拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前(qian)“解决分歧的关键”。

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周五（6月27日）🥔，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🍋🍅。收盘行业涨幅👢🤍、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🍇🩰🥾。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🩲👅💟。

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2、A股。关注基本面走势对股票的影响🤬🧅🥕。5月工业企业利润发布🍇🥦👿🎒，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行🥥🍌。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面，届时市场或再度定价基本面🥒。