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复盘(pan)来看，本周(zhou)创业板人工智能(neng)日日(ri)收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息(xi)面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市(shi)场将在2027年开始显著增长，2028年(nian)市场规模将超过10亿美元，并在(zai)2030年突破(po)50亿美元。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月(yue)以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另(ling)一方(fang)面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价(jia)比(bi)进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合(he)估值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳(wen)健扩(kuo)张(zhang)，风险指标平稳(wen)可控。中长期看，银行(xing)估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳健和(he)高股息属性显优势(shi)。

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