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何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题💓👞👙🧄。有人会问你 “战略是什么”🍇🍍💯，以前我在小鹏汽车，别人问我👢🥿，我想讲什么讲什么，插嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想👿👞💞🤬。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓🥬🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆👡🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬👄。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬，进一步积累了今年的赚钱效应😠，这为指数后续突破上行😈💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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当市场进(jin)入到(dao)牛(niu)市阶段II，风格和行业(ye)则出现了显著的不(bu)同的特征。每(mei)一次风(feng)格和行(xing)业表现均带有较强的时(shi)代(dai)的特征(zheng)。这个阶段按(an)照(zhao)我(wo)们上文的论述，往往是盈利加速改(gai)善的，同时流动性和风险偏好也加速(su)改善。

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1、对于上周大涨的证券板块，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧🍎💗👿。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元，证券ETF🥻🍅、券商ETF等产品净流出资金较多。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍍，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👜🥥，相关整车厂🥥🧄、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💌，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍑💗💌。